Bernadette Ules, BA, CIIA © Capital Bank

Bernadette Ules, BA, CIIA

Family Office/Wealth Management
(zur Zeit in Karenz)

2002 führte mich die Neugier zum Bankensektor in den Raiffeisen-Konzern. Innerhalb von sechs Jahren konnte ich das Bankgeschäft von der Pike auf - vom Kreditmanagement bis hin zum Kundenservice - kennenlernen. Der Wissensdurst rund um die Bankenlandschaft wurde durch die Ausbildung im Raiffeisensektor noch nicht gestillt. So entschloss ich mich, das berufsbegleitende Studium Bank- und Versicherungswesen zu absolvieren. Das postgraduierte Studium zum Certified International Investment Analyst (CIIA) rundet meine Ausbildung ab.

Im Laufe der Zeit entdeckte ich meine Leidenschaft zu Wertpapieren und Vermögensverwaltung. Dieses Interesse sowie die "Fair&Ehrlich"-Philosophie der Capital-Bank bewogen mich Anfang 2008, im Family Office Fuß zu fassen. In unserem Family-Office-Team besteht meine Aufgabe darin, im Rahmen der individuellen Kundenbedürfnisse die bestmögliche Portfoliozusammensetzung zu wählen. Zusätzlich zählt der Private-Equity Sektor zu meinen Steckenpferden.

Ist das Ende der Arbeitswoche angelangt, fahre ich in meinen Heimatort, um wie schon vor 15 Jahren, die örtliche Musikkapelle mit meiner Querflöte tatkräftig zu unterstützen. Für mich hat das Musizieren nicht nur wegen der Kameradschaft einen hohen Stellenwert, sondern es gibt auch viel Inspiration für den Arbeitsalltag.

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Wir freuen uns, wenn Sie direkt mit unseren Kundenbetreuern Kontakt aufnehmen und möchten Sie darauf hinweisen, dass das Gespräch aus rechtlichen Gründen aufgezeichnet werden kann. Wenn Sie noch keinen Berater für Ihr Private Banking in der Capital Bank haben, möchten wir Ihnen hier eine innovative Methode vorstellen, diesen Berater oder diese Beraterin für sich zu finden.

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