Wir bieten Kunden mit besonderen Ansprüchen umfassende persönliche Betreuung, professionelle Asset Allocation, ertrags- und risikooptimierte Portfolioverwaltung sowie reichhaltige Erfahrung im Bereich steuerschonender Veranlagungen. Zu unseren Kunden zählen vor allem Familien mit besonders großen und komplexen Vermögen, sowie zahlreiche Privatstiftungen und High Net-Worth Individuals.

Um Ihre Anforderungen ganzheitlich erfüllen zu können, koordiniert das Family Office für Sie unabhängige Teams aus erstklassigen Spezialisten, die für Ihre individuellen Vermögensziele intelligente Strategien entwickeln und umsetzen. Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch zur Bestimmung Ihrer Anlageziele, Ihres Risikoprofils und Ihres Liquiditätsbedarfs. Je besser wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen und verstehen, umso individueller können wir Sie in Vermögensfragen beraten. Professionell, kompetent und objektiv.

Core Satellite

Alles ist bekanntlich eine Frage der Dosierung. Darauf beruht auch unsere Core-Satellite-Strategie - die richtige Zusammensetzung macht erfolgreich. Nur so können wir Ihnen eine wirklich individuelle Portfolioverwaltung bieten.

Wir übernehmen für Sie die Verwaltung Ihres Portfolios. Ihr Anlageportfolio wird unabhängig und professionell auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre Anlageziele, Ihre Ertragserwartungen und persönliche Risikoneigung abgestimmt. So können Sie sich anderen Dingen widmen.

Um Ihr Portfolio optimal zu diversifizieren, befolgen wir den so genannten Core-Satellite-Ansatz. Ein Portfolio nach dieser Strategie besteht aus einem Kern sowie ergänzenden Anlagen (= Satelliten). Der Kern bildet die strategische Mitte - eine starke Basis, auf der die Anlagestrategie beruht. Mit den zusätzlichen Satelliten soll der Ertrag gesteigert werden. Damit bilden wir auch interessanten Themen und aktuelle Marktentwicklungen ab und machen Ihre Vermögensverwaltung wirklich individuell.

Reporting Vermögenskontrolle

Wir kümmern uns auch nach der Ausschreibung und Vergabe von Management-Mandaten an externe Vermögensverwalter oder Banken um Ihre Anliegen.

Die Kontrolle, ob die Anweisungen von den einzelnen Vermögensverwaltern befolgt werden, ob Honorarforderungen gerechtfertigt sind oder ob die Risikovorgaben punktgetreu eingehalten werden – all diese sensiblen Aufgaben übernehmen wir für Sie.

Wir bereiten die gesammelten Ergebnisse auf und präsentieren sie Ihnen in übersichtlicher und verständlicher Form.

Steueroptimierung Vermögensnachfolge

Steueroptimierung und Vermögensnachfolge

Im Sinne einer nachhaltigen Steuerplanung prüfen wir gemeinsam mit externen Experten, ob Ihr Vermögen auch in steuerlicher Hinsicht optimal angelegt ist. Unser generationenübergreifender Dienstleistungsansatz hilft Ihnen das Fundament für einen geordneten Übergang auf die nächste Generation zu legen.

Koordination

Wir koordinieren für Sie ein individuell zusammengestelltes, unabhängiges Team von Spezialisten, welche die Strategien für Ihre individuellen Vermögensziele entwickeln und umsetzen. Sie profitieren von unserem breiten Netzwerk zu erstklassigen externen Kooperationspartnern wie Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Investmentmanagern. Hauptansprechpartner bleibt für Sie das Family Office.

Management Mandate

Bedeutende Vermögen werden häufig durch mehrere Portfolio-Manager verwaltet, um das Risiko einer Vermögenskonzentration zu vermeiden.

Wir übernehmen für Sie auch die professionelle Ausschreibung von Management-Mandaten in Form eines „Beauty Contests“ und unterstützen Sie bei der Auswahl von Managern in Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben.

In diesem Fall nehmen wir selbst kein Management-Mandat an.