Zu Beginn jeder erfolgreichen Beziehung steht ein ausführliches Gespräch. Nur wenn wir Ihre Erwartungen kennen, können wir auch danach streben sie zu erfüllen. Unsere Erfahrung und die Wissenschaft helfen uns dabei, Ihre Ziele für uns messbar zu machen. Denn Risiko und Ertrag sind die Vorgaben für unsere Portfoliomanager.

Sie stellen Ihr Wertpapierportfolio über viele Anlageklassen und Märkte auf eine breite Basis. Finanzmathematische Modelle, volkswirtschaftliche Einschätzungen und detaillierte Analyse erlauben uns stets fundierte Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln. Steuer ehrlich und Steuer schonend lautet dabei unser Grundsatz. Wahlweise bieten wir mit dem Financial Planning ein erweitertes Gesamtkonzept der Vermögensplanung von der Pensionsbetrachtung bis zum Liquiditätsmanagement an.

Risiko Profil

Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Das ideale Veranlagungsrezept muss somit perfekt abgeschmeckt werden. Und erfordert Zutaten, die Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Verfeinert mit einer Prise Wissenschaft.

Univ. Prof. Dr. Kirchler der Universität Wien hat im Auftrag der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft einen speziellen Fragebogen zur Erfassung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft entwickelt. Dieser Test vermeidet bestimmte Denkfehler, die bei der klassischen Befragung entstehen und basiert auf den vier Faktoren

(1) Verhalten in riskanten finanziellen Entscheidungen
(2) Einstellung zu finanziellem Risiko & finanzieller Sicherheit
(3) finanzielle & emotionale Belastbarkeit durch finanzielle Entscheidungen
(4) Wissen im Finanzbereich

Terminvereinbarung mit einem Berater.

Asset Management

Unser Asset Management stellt Ihr Portfolio über viele Anlageklassen und Märkte auf eine breite Basis.

Oberstes Ziel: Über alle Marktphasen hinweg einen positiven Ertrag erwirtschaften. Wir streuen daher aktiv die Gewichtung von Anlageklassen wie Aktien und verzinslichen Wertpapieren.

Die Titelauswahl beruht auf finanzmathematischen Modellen, volkswirtschaftlichen Einschätzungen und detaillierten Analysen. Dadurch treffen wir stets fundierte Entscheidungen und handeln verantwortungsvoll. Wir agieren schnell und nutzen attraktive Chancen direkt oder über unseren Opportunities-Fonds.

Zu den Betreuungswegen und einer Terminvereinbarung mit einem Berater.

Financial Planning

Individuelle Bedürfnisse erfordern Weitblick. Und Beratung, die Barrieren überschreitet. Das Leben ist schließlich facettenreich. Genauso wie unsere Leistungen im Bereich des Financial Planning. Durch ein umfassendes Gesamtkonzept bekommen Sie genau das, was Sie brauchen. Wir fügen die richtigen Puzzle-Teile zusammen, um ein optimales Ganzes zu kreieren. Dazu zählen:

(1) Vermögensoptimierung,
(2) Liquiditätsplanung,
(3) Risikoabsicherung,
(4) Pensionsbetrachtung und
(5) Nachfolgeplanung

Ausführlichere Informationen erhalten Sie bei einem Termin mit einem Berater.