Leistungsspektrum

Vermögensstrategieberatung

Sehen Sie uns als Ihren Coach

Tausende von Formularen und Unterschriften, damit man Ihnen Produkte empfehlen darf, sind nicht der Beginn unseres Gespräches mit Ihnen. Im Gegenteil, unser Beginn ist mit Ihnen herauszuarbeiten, in welchen Anlageklassen Ihr Vermögen verteilt sein sollte. Ohne den Papier-Tsunami - sehen Sie sich hier das Video von unserem Vorstand Constantin Veyder-Malberg zu diesem Thema an.

Beratervertrag

Sehen Sie uns doch als Ihren Co-Piloten

Sie wollen die Geschicke Ihres Wertpapierportfolios selbst lenken? Wünschen sich einen zuverlässigen Beifahrer, der Ihnen in schwierigen Situationen den Weg weist? Dann ist unser Beratervertrag das Richtige für Sie. Wo die Reise Ihres Portfolios hin geht, entscheiden Sie, den Routenplan entwickeln wir.

Einmalberatung

Sehen Sie uns doch als Ihren Taxilenker

Wie bei einer Taxifahrt wollen Sie durch eine einmalige Dienstleistung ans Ziel kommen und suchen eine einmalige Beratung zur Strukturierung Ihres Wertpapierportfolios? Sind Sie kostenbewusst und benötigen keine laufende Überwachung Ihres Wertpapierdepots durch unsere Berater? Dann dürfen wir Ihnen die Einmalberatung der Capital Bank vorstellen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Wertpapierportfolio für Ihre Bedürfnisse zu strukturieren oder beraten Sie in aktuellen Wertpapierfragen. Nachdem wir die vereinbarte Veranlagungsstrategie umgesetzt haben, überwachen Sie die Entwicklung Ihres Wertpapierdepots eigenständig und sparen so die laufenden Beratungskosten.

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