Unsere Vermögensverwaltung - Performance und Berichte

Bestehende Kunden der Capital Bank

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Interessiert an unseren Monatsberichten?

Falls Sie noch nicht Kunde der Capital Bank sind oder als Kunde noch keinen TIPAS-Zugang nutzen, und sich die Monatsberichte unserer drei Portfolios ansehen wollen, habe Sie hier die Möglichkeit sich Berichte herunterzuladen. Sie müssen dazu auch Ihre Mobilfunknummer angeben, weil Sie von uns einen Zugangscode per SMS erhalten.

Sicherheitsoptimiertes Portfolio – bis zu 25 % internationale Aktien

Das "Sicherheitsoptimierte Portfolio" besteht aus bis zu 75 % verzinslichen Wertpapieren, 25 % internationalen Aktien, 20 % Wandelanleihen und 10 % Alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe oder Immobilien. Daher steht es auf einer sehr breiten Basis. Das Portolio ist überwiegend in risikoärmere Anlagekategorien wie Anleihen & Geldmarktinstrumente investiert. Durch die Beimischung von Aktien und Alternativen Investments, lässt sich der erwartete Ertrag dosiert erhöhen. Unser aktives Portfoliomanagement steuert diese zusätzlichen Ertragskomponenten – und kann sie bei Bedarf auf Null reduzieren.

Zum Download für das Sicherheitsoptimierte Portfolio

Ausgewogenes Portfolio – bis zu 50 % internationale Aktien

Das "Ausgewogene Portfolio" ist ein Fonds und besteht aus maximal 50 % internationalen Aktien, 75 % verzinslichen Wertpapieren, 20 % Wandelanleihen und 10 % Alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe oder Immobilien. Das Portfolio steht auf einer sehr breiten Basis und nutzt Marktentwicklungen praktisch aller Anlagekategorien. Das Management-Team investiert in die erwartungsvollsten Märkte – unter Wahrung der Risikobegrenzung und Portfolio-Aufteilung.

Zum Download für das Ausgewogene Portfolio

Ertragsoptimiertes Portfolio – bis zu 75 % internationale Aktien

Das "Ertragsoptimierte Portfolio" ist ein Fonds und besteht aus bis zu 75 % internationalen Aktien, 50 % verzinslichen Wertpapieren, 30 % Wandelanleihen und 10 % alternativen Investments, wie etwa Rohstoffe oder Immobilien. Dadurch lässt es sich sehr breit streuen. Das Portfolio ist überwiegend in risiko- und somit ertragsreicheren Anlageklassen wie Aktien, Alternativen Investments oder Unternehmensanleihen investiert. Es unterscheidet sich von reinen Aktien-Portfolios durch die Beimischung von Staatsanliehen, den dosierten Einsatz von Geldmarktinstrumenten und einem geringeren Risiko- bzw. Ertragsverhältnis. Das aktive Portfoliomanagement ist darauf ausgelegt, Ertragschancen zu nutzen, Risiken jedoch zu begrenzen.

Zum Download für das Ertragsoptimierte Portfolio

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